Assurance et stratégie patrimoniale · Baie de Somme
FIDÉSIA : relier l’identité, le site et le CRM dans un même système.
FIDÉSIA accompagne particuliers, professionnels et dirigeants sur des sujets d’assurance, de protection sociale et de stratégie patrimoniale. La mission devait rendre cette expertise claire sans perdre la proximité humaine du cabinet.
Visiter le site FIDÉSIA- Client
- FIDÉSIA
- Secteur
- Assurance et stratégie patrimoniale
- Périmètre
- Identité, site internet et CRM
- Zone
- Baie de Somme
Le point de départ
Dans l’assurance et le conseil patrimonial, l’offre peut vite paraître complexe ou impersonnelle. Le projet devait rendre les expertises compréhensibles, construire une présence rassurante et donner au cabinet un outil de suivi cohérent avec la relation annoncée.
Rôle exact de BUILD
BUILD a accompagné FIDÉSIA sur trois chantiers liés : la charte graphique, la création du site internet et la conception du CRM. La mission a été menée comme un ensemble, de la première impression au suivi de la relation.
Le défi
Rendre trois familles d’expertise compréhensibles sans banaliser le conseil, installer une identité rassurante et organiser le suivi des demandes dans un outil cohérent avec la relation promise.
L’intervention de BUILD
Trois chantiers, une seule trajectoire.
Construire une identité cohérente
BUILD a défini la charte graphique et les principes visuels destinés à exprimer un cabinet indépendant, sobre et accessible.
Organiser le site autour de trois parcours
L’architecture sépare les besoins des particuliers, des professionnels et les sujets patrimoniaux. Le design responsive, les pages d’expertise et le parcours de contact ont été conçus dans le même système.
Relier les demandes au CRM
Le CRM a été conçu et mis en place pour centraliser les informations utiles et soutenir le suivi de la relation après la prise de contact.
Ce qui a été construit
- Charte graphique et principes d’identité visuelle
- Architecture du site autour des parcours particuliers, professionnels et patrimoine
- Direction artistique et design responsive
- Pages d’expertise et pages locales
- Parcours de prise de contact qualifiant
- Conception et mise en place du CRM
Décisions structurantes
- Concevoir l’identité, le site et le CRM comme un même système plutôt que comme trois livrables isolés.
- Organiser l’offre en trois parcours clairs pour réduire la complexité dès l’arrivée sur le site.
- Installer un univers sobre, chaleureux et humain, sans reprendre les codes génériques de la finance.
Résultat documenté
3 piliersFIDÉSIA dispose d’une charte graphique, d’un site public structuré et d’un CRM conçus pour fonctionner ensemble, de la première découverte au suivi de la relation.
Cette page décrit le périmètre livré. Aucun résultat commercial, SEO ou de conversion chiffré n’est avancé sans données consolidées.Vous avez un chantier comparable ?